Summitas fue fundada en 2007 por emprendedores que dedicaron sus carreras a servir a clientes de ultra alto patrimonio y a desarrollar software de misión crítica. Vieron una industria que necesitaba una mejor forma de interactuar con sus clientes — y la construyeron.
La industria de gestión patrimonial se construyó sobre relaciones — pero la tecnología no había evolucionado al mismo ritmo. Las comunicaciones con clientes vivían en el correo electrónico. Los documentos estaban dispersos en unidades compartidas. Los reportes financieros provenían de un portal diferente. Nada estaba unificado, nada era suficientemente seguro y nada reflejaba la experiencia premium que estos clientes esperaban.
Summitas fue creada para resolver eso. Nuestros fundadores, Howard Milstein (New York Private Bank & Trust, Nicklaus Companies, Golf Magazine), Stephen Martiros (CCC Alliance, Martiros Strategies) y Dan Gregerson (Intelligent Technologies, PeerLogic), reunieron profunda experiencia en gestión patrimonial, administración de family offices, servicios financieros en línea, tecnología de la información, computación distribuida y ciberseguridad — y la canalizaron en una plataforma diseñada específicamente para esta industria.
Hoy, Summitas es una plataforma galardonada de interacción con clientes utilizada por family offices, multi-family offices, gestores patrimoniales y RIAs para intercambiar información confidencial, almacenar documentos sensibles y colaborar con clientes — todo desde un solo lugar.
“Creamos Summitas porque las familias y firmas con las que trabajábamos merecían mejor tecnología — tecnología a la altura de la calidad del asesoramiento que ya recibían.”
Nuestro equipo directivo combina décadas de experiencia en gestión patrimonial, banca institucional, operaciones de family office y software empresarial.
Cofundó Summitas en 2007. Previamente CEO de Mindfabric, uno de los primeros motores de búsqueda con procesamiento de lenguaje natural. Cofundador de PeerLogic e Intelligent Technologies International. Cinco patentes en computación distribuida.
Lidera la arquitectura de plataforma, ingeniería y estrategia técnica. Responsable de la infraestructura escalable y segura que impulsa Summitas en todas las implementaciones.
Más de 35 años de experiencia con single y multi-family offices y Deutsche Bank, y Vicepresidente en J.P. Morgan Private Banking en Ginebra.
Lidera implementación, capacitación e interacción continua con clientes. Asegura que cada cliente de Summitas reciba el servicio premium y la optimización de plataforma que su firma necesita.
Supervisa la identidad de marca, diseño visual y la experiencia del cliente en cada portal y punto de contacto de Summitas.
Impulsa la arquitectura técnica y el diseño de sistemas de la plataforma Summitas, asegurando rendimiento, seguridad y escalabilidad en cada capa.
Colabora con los clientes para impulsar la adopción, optimizar el uso de la plataforma y asegurar que alcancen sus objetivos de interacción con clientes, operativos y de retorno de inversión.
La experiencia detrás de Summitas no es solo técnica. Nuestro equipo comprende el panorama regulatorio, las expectativas de privacidad y la complejidad operativa de servir a familias de alto patrimonio.
Descubra cómo Summitas puede transformar la experiencia de cliente de su firma.
Conectémonos
USA
Canada