Una plataforma de interacción con clientes que integra su stack tecnológico, profundiza cada relación y ofrece a sus clientes la experiencia digital premium que esperan.
Los clientes de gestión patrimonial esperan cada vez más una experiencia digital fluida y personalizada. Pero la mayoría de las firmas operan con un stack fragmentado — un CRM que no se comunica con la herramienta de reportes, una bóveda de documentos con inicio de sesión separado y comunicaciones por correo no seguro.
El resultado: su equipo dedica más tiempo a navegar herramientas que a construir relaciones, y sus clientes ven una experiencia desarticulada que no refleja la calidad de su asesoramiento.
Más de 20 integraciones nativas con Addepar, Orion, Salesforce, DocuSign y más. Sus herramientas finalmente trabajan juntas.
Una experiencia digital con marca blanca que lleva la identidad de su firma. Los clientes ven un destino único y profesional — no un mosaico de interfaces de proveedores.
Reduzca el uso del correo con mensajería cifrada y auditable. Comparta documentos sensibles, discuta cambios de portafolio y coordine con clientes — todo dentro de la plataforma.
Firma electrónica y automatización de flujos integradas. Aperturas de cuenta, aprobaciones de documentos y tareas recurrentes fluyen sin herramientas de terceros.
“La mayoría de los proveedores desaparecen después de la implementación. Nuestro CSM de Summitas aún se reúne con nosotros mensualmente y sugiere mejoras proactivamente. Se sienten más como una extensión de nuestro equipo que como un proveedor de software.”
— Director de Operaciones, Firma de Gestión Patrimonial de Reconocimiento Global
Entrega de Estados de Cuenta
Seguimiento de Inversiones
En un mercado donde el rendimiento de inversiones se comoditiza cada vez más, la experiencia del cliente es el diferenciador. Summitas le da a su firma la tecnología para competir con las grandes firmas — manteniendo el toque personal que define la gestión patrimonial independiente.
Programe una demo para ver cómo su firma puede ofrecer una experiencia de cliente premium.
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