Ofrezca una experiencia con marca blanca a cada familia cliente — con la eficiencia operativa para crecer sin aumentar su plantilla.
Los multi-family offices enfrentan una tensión única: los clientes esperan la intimidad y personalización de un single-family office, pero la economía exige atender a múltiples familias eficientemente. A medida que crece, mantener esa experiencia premium se vuelve cada vez más difícil.
La mayoría de los MFOs combinan herramientas separadas para cada función — un CRM aquí, una bóveda de documentos allá, una plataforma de reportes en otro lugar. Cada nueva familia añade complejidad operativa, y el equipo dedica más tiempo a gestionar herramientas que relaciones.
Cada familia cliente ve su propio portal con colores, logos y selecciones de aplicaciones e integraciones personalizadas. Su firma ofrece una experiencia a medida a escala.
Aislamiento completo de datos entre familias con gestión centralizada para su equipo. Administre todos los clientes desde un solo panel sin comprometer la privacidad.
Estandarice la incorporación, recolección de documentos, ciclos de reportes y flujos de aprobación. Lo que antes tomaba días ahora toma horas.
Vea métricas de interacción, actividad documental y entrega de servicios en todas las familias. Identifique quién necesita atención antes de que lo soliciten.
“Consolidamos cuatro herramientas en Summitas y recuperamos más de 80 horas semanales. El ROI fue evidente en el primer trimestre.”
— Presidente, Multi-Family Office de $5B+
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Reportes para Clientes
Agregar una nueva familia cliente a Summitas toma horas, no semanas. Su equipo configura un portal con marca, establece permisos, conecta flujos de datos y la familia está activa — con la misma experiencia premium que sus clientes más antiguos. La plataforma escala con usted para que su equipo de operaciones no tenga que hacerlo.
Programe una demo para ver cómo los MFOs líderes están escalando su práctica.
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