Control total sobre documentos, comunicaciones y datos financieros — unificados en una plataforma segura diseñada para la complejidad y discreción que su familia requiere.
Los family offices gestionan portafolios vastos y complejos que abarcan renta variable, inversiones privadas, bienes raíces, fideicomisos y entidades filantrópicas. Sin embargo, la mayoría aún depende de herramientas fragmentadas — correo para comunicaciones, unidades compartidas para documentos, hojas de cálculo para reportes — generando brechas de seguridad y fricción operativa.
A medida que el patrimonio se transfiere a la siguiente generación, las expectativas cambian. Los miembros más jóvenes esperan acceso digital fluido. Gestionar múltiples entidades, asesores y proveedores con herramientas dispersas es insostenible.
Un portal privado con marca blanca que lleva la identidad de su familia. Acceso único a todo — documentos, reportes, comunicaciones y más.
Almacenamiento de documentos con cifrado de 256 bits y permisos granulares. Controle exactamente quién ve qué — entre miembros de la familia, fiduciarios, asesores y personal.
Vea cada cuenta, entidad y clase de inversión en una sola vista. Los datos fluyen automáticamente desde sus sistemas de gestión de portafolio y contabilidad.
Diseñado para familias multigeneracionales. Comunicación mejorada mediante mensajería privada y notificaciones por web y móvil. El acceso estructurado asegura que las personas correctas vean la información correcta a medida que los roles evolucionan.
“Nuestro consejo contrató una firma externa para auditar a cada proveedor. Summitas fue la única plataforma que regresó con cero hallazgos. Eso no es común en este sector.”
— Director de Tecnología, Single Family Office Top 10
Comunicación Familiar
Gestión de Tareas
Los family offices operan en un mundo donde la discreción es primordial. Summitas fue diseñada desde cero para organizaciones que requieren los más altos niveles de privacidad de datos, control de acceso y transparencia de auditoría. Cada interacción se registra, cada documento se cifra y cada permiso es configurable.
Programe una demostración privada adaptada a las necesidades de su familia.
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