Una experiencia unificada y personalizada para cada interacción y flujo de datos en su organización.
Summitas unifica cada interacción, documento y flujo de datos en una experiencia segura y personalizada para sus clientes y su equipo.
Ofrezca una experiencia digital premium con marca blanca que refleje la identidad de su firma y fortalezca la confianza del cliente.
Vistas consolidadas de portafolio, reportes de rendimiento y seguimiento de inversiones alternativas en una sola interfaz.
Almacenamiento de documentos con cifrado bancario, edición dentro de la bóveda, permisos granulares y pistas de auditoría para cada interacción con archivos.
Optimice operaciones con firma electrónica integrada, gestión de tareas y herramientas de flujo de trabajo automatizado.
Escritorio, tableta y móvil — sus clientes acceden a una experiencia unificada en cualquier momento y lugar.
Certificado SOC 2 Tipo II, cifrado AES de 256 bits y autenticación multifactor. Los datos de sus clientes están protegidos con los mismos estándares de la banca institucional.
Más de 20 integraciones nativas con Addepar, Orion, DocuSign, Salesforce y más. Su stack tecnológico trabaja en conjunto, no en su contra.
Un solo inicio de sesión. Una sola interfaz. Los clientes ven sus portafolios, documentos, reportes y comunicaciones en un único destino con marca — sin dispersión entre herramientas.
Desde un single-family office hasta una firma de gestión patrimonial empresarial. Nuestra plataforma crece con usted — módulos configurables, flujos personalizados y marca blanca en cada nivel.
Summitas ha recibido los máximos reconocimientos cada año desde 2012 de parte de firmas como Family Wealth Report, Private Asset Management y Wealth Tech Americas.
Guías prácticas para firmas que evalúan tecnología, fortalecen su seguridad y buscan ofrecer una experiencia de cliente premium.
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